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格隆汇6月26日丨长飞光纤(601869)光缆(06869.HK)宣布，于2023年6月26日，公司与长飞先进半导体、A轮投资者、Pre A轮投资者及其他现有股东订立A轮增资协议，据此，公司及A轮投资者建议向长飞先进半导体的注册资本以现金出资合共人民币32.44亿元(其中公司拟作出现金出资人民币2.81亿元)。公司、A轮投资者、Pre A轮投资者、其他现有股东亦与长飞先进半导体于2023年6月26日订立A轮股东协议，以规管彼等各自作为长飞先进半导体股东的权利。

同日，公司(i)与芜湖海沃订立芜湖海沃股权转让协议，据此，芜湖海沃同意出售且公司同意购买芜湖海沃于长飞先进半导体的全部股权，建议代价为人民币1.54亿元；及(ii)与芜湖泽湾贰号订立芜湖泽湾贰号股权转让协议，据此，芜湖泽湾贰号同意出售且公司同意购买芜湖泽湾贰号于长飞先进半导体的全部股权，建议代价为人民币6435.07万元。

A轮股权交易完成后，公司直接持有的长飞先进半导体股权将摊薄为长飞先进半导体经扩大股本22.9008%。公司将不再有权提名长飞先进半导体的大多数董事会成员，因此公司将失去对长飞先进半导体董事会组成的控制权。因此，根据适用会计准则，长飞先进半导体将不再为公司的附属公司，并被视为从集团的合并财务报表中剔除并重新分类为公司的合营企业。由于会计方法改变，预期集团将录得因A轮股权交易产生的视作出售其于长飞先进半导体的部分股权而产生收益约人民币3500万元至人民币5000万元(以公司独立核数师出具的年度审计报告为准)。

据悉，A轮投资者包括光谷产业基金、中建材新材料基金、嘉兴国玶、富浙富创、富浙资通、中金上汽、长飞科创基金、中金瑞为、皖能海通、鲁信创投(600783)、方正和生、东风资产、安华创新、建信信托、中金知行、徽元新能源、国控十月、海金新能源、中互智云、宝樾啓承、十月乾元、中金啓合、天长国元转型升级基金、金华海通、天兴同芯、云朗岫通、山东高新创投、国元种子基金及国元创新。Pre A轮投资者包括长飞科创基金、申和投资、杭州大和、嘉兴临澜、光谷产业投资、鹏汇创业、上海临珺及清源鑫投资。

长飞先进半导体拟通过债务融资及股权融资(通过A轮增资)筹集合共约人民币60亿元，用于建设年产能36万片6英寸碳化矽晶片及6100万件功率器件模组的第三代半导体外延、晶片制造及封装生产线("第三代半导体功率器件生产项目")。第三代半导体功率器件生产项目预计将落户湖北省武汉市东湖新技术开发区。长飞先进半导体亦计划建设第三代半导体技术创新中心，以促进研发第三代半导体器件先进技术，并紧跟国际最新的第三代半导体器件技术前沿，促进技术进步。

根据A轮增资协议，长飞先进半导体应将通过A轮增资筹集的全部资金用于其业务运营，例如补充营运资金、收购资产、员工招聘及研发开支，包括但不限于开发第三代半导体功率器件生产项目、为芜湖开发基地采购设备等本公司与A轮投资者书面协定的用途。

公告称，第三代半导体市场于与集团主要业务相关的移动通信行业及新能源汽车行业发展蓬勃。长飞先进半导体专注于第三代半导体的研发和原始设备制造，具备从半导体材料外延生产、芯片和器件制造到模块封装测试的专业化代工生产能力和技术研发能力。目前，新能源汽车的市场持续快速发展，主要新能源汽车厂商对新能源汽车制造用品及零部件的需求不断释放。A轮股权交易旨在进行与客户需求相匹配的集团产能扩充，及加速集团开发下一代产品的研发能力。通过A轮股权交易对长飞先进半导体的半导体业务的进一步投资将投入第三代半导体功率器件项目投资，有助于长飞先进半导体的业务拓展。

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